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俄乌局面告急,半导体及相干行业将遭到哪些影响?

作者:开创人 日期:2022-04-16 人气:313

俄乌告急局面凌驾40多天,美欧对俄制裁不停加码,招致金融市场大幅震荡调解,各行业亦面对供给链充足的影响。全体来看,俄乌和平的影响范畴次要包罗动力、有色金属、半导体、汽车、航空航天、金融付出等多个范畴。


走出去智库(CGGT)察看到,从半导体及相干行业来看,环球“缺芯潮”本便是核心题目,俄乌和平更是给芯片供给链“落井下石[luò jǐng xià shí]”。现在,乌克兰把控着美国制造芯片所需的90%的氖气供给,俄罗斯向环球提供28%的钯资源,假如美国半导体呈现充足题目,由此发生的供给链中缀会进一步涉及疫情下环球经济的规复。


俄乌和平将怎样打击半导体及相干行业?明天,走出去智库(CGGT)刊发剖析文章,供存眷半导体及相干行业危害的读者参考。


正 文





CGGT,CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

01
半导体气体供给受影响,芯片消费本钱恐下跌


乌克兰为半导体质料气体供给大国,包括氖、氩、氪、氙等,此中氖气由乌克兰供给环球近七成产量,只管氖气在半导体制程当中利用比重并不如其他财产,但其仍为须要原物料,若供给受阻仍将对财产形成影响。


TrendForce集邦征询以为,俄乌抵触虽大概打击该地域惰性气体供给,但在半导体ag九游会、气体供给ag九游会皆备有库存,且仍有别的地域供给的状况下,短期内不至于形成产线中缀影响产出,不外气体供给量增加仍将大概形成代价下跌,芯片消费本钱大概因而下跌。


02
俄乌抵触与高通胀夹攻,预估第二季DRAM代价续跌


据TrendForce集邦征询预估,第二季全体DRAM均价跌幅约0~5%,由于交易两边库存略偏高,再加上需求面如PC、笔电、智能手机等受近期俄乌抵触和高通胀影响,进而减弱消耗者购置力道,现在仅server端为次要支持存储器需求泉源,故全体第二季DRAM仍有供过于讨情形。


● PC DRAM方面,受俄乌抵触影响,引发PC OEM对第二季的订单采守旧备货战略,且大概继续影响下半年淡季订单情况,进而下修往年的出货目的,但是全体供应位元却仍在增加,故第二季PC DRAM代价跌幅再扩展至3~8%,且大概会进一步好转。


● Mobile DRAM方面,受高通胀、列国疫情变革以及俄乌抵触等诸多要素影响,不扫除智能手机消费量大概继续下修,品牌方也势必更审慎计划消费和备料,预估第二季供过于求将继续,跌幅约0~5%。


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03
2022年智能手机产量降至13.66亿支,恐仍有下调危害


俄乌抵触对智能手机市场影响有两大察看重点。


● 其一,品牌贩卖停摆或锐减,据TrendForce集邦征询统计,俄乌两国的手机贩卖市占约占环球3~4%;此中俄罗斯约占85%。而以俄乌两地的品牌贩卖来看,前三席次依序为三星(Samsung)、小米(Xiaomi)及苹果(Apple)。随着苹果及三星相继宣布停息向俄罗斯出口一切产品,该市占将转由其他品牌承接。若抵触能于4月尾前取得控制,预估对整年智能手机市场的影响约落在2,000万支。


● 其二,俄乌抵触加剧环球通胀题目,分外对动力和粮食代价正发生严重打击,并由欧洲疾速向环球伸张,亦隐含团体可支配所得将同时拧紧,形成智能手机市场换机周期延伸、单机购置预算降落等征象。由于通膨的影响既广且深,现在尚无法决断其关于环球智能手机市场的影响水平,但后续的确存在高度下修危害。


除了国际情势以外,疫情也继续牵动2022年智能手机市场走向,中国作为环球最大智能手机消耗市场,TrendForce集邦征询以为,现阶段对中国智能手机市场的出货量展望将由客岁约3.25亿支下滑至3亿支,年阑珊约7.7%。


04
2022年电竞液晶监督器出货量年增率收敛


据TrendForce集邦征询最新观察表现,只管面板和零部件是非料供给题目以及宅经济效应减退等要素,影响2021年电竞液晶监督器(界说为革新率100Hz以上)出货量,但第四序少数品牌针对电竞产品接纳正贬价促销冲量的战略,仍乐成拉抬2021年电竞液晶监督器出货量至2,280万台,年景长率为24%。


● 2022年景长动能将减缓,除了出货基期已高,最大变因还是俄乌抵触的影响,若抵触继续将会打击欧洲市场需求,进而影响电竞相干产品出货体现。


● 俄乌抵触引发原油、金属、大宗农作物代价低落,让本来降低的通胀压力骤增,因而TrendForce集邦征询守旧预估2022年电竞液晶监督器出货量为2,610万台,年景长14%。


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05
俄乌抵触未熄,汽车品牌雷诺、古代、群众遭涉及


受俄乌抵触影响,现在于俄罗斯境内的汽车工ag九游会皆连续复工,并中止入口车辆,再加上俄罗斯表现若外资企业在此时期选择永世休业或加入市场,则会将其奇迹收为国有,由于少数品牌在外地设有工ag九游会,现上面临国际局面与企业丧失的双重压力。据TrendForce集邦征询观察,Renault-Nissan在收买俄罗斯品牌LADA后,市占率达32%,为外地最大品牌,其次为23%的Hyundai-Kia,以及12%的Volkswagen。


TrendForce集邦征询表现,倒霉汽车财产苏醒有三大要素,亦行将进一步影响2022整年汽车销量。


● 其一,乌克兰境内的车辆零部件消费受阻,影响整车消费,Volkswagen即表现因车用线束充足而计划将产能移往北美和中国。


● 其二,俄罗斯消费镍、钯金等多种车辆制造所需的下游原物料,在供应限定下致使各项本钱大涨,而现已有车ag九游会开端调涨整车售价。


● 其三,通胀压力骤升,招致生存本钱上升,消耗者钱袋收紧。


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06
俄乌抵触升温,环球动力电池质料镍产品代价恐将下跌


俄乌抵触升温,除了自然气及原油大涨,也大概打击包罗铝、镍、铜等在内的有色金属供给。


据TrendForce集邦征询表现,镍作为电动车动力电池制造的下游要害质料,在动力电池中次要用于三元正极质料的制造,2021年环球镍矿产量约为270万金属吨,次要来自印度尼西亚、菲律宾和俄罗斯。此中俄罗斯镍矿产量占有环球总产量约9%(包罗了低、中、高档次镍),位居第三名。


现在新动力汽车市场浸透率正处于减速阶段,且三元动力电池占有了近一半的市场份额,意即车用动力电池所需的下游质料镍需求将愈加茂盛,只管现阶段俄罗斯的镍产品出口暂不受影响,然若俄乌干系继续好转,短期内恐影响环球镍供给,推升镍价下跌,并进一步拉升终端如电动车财产的本钱压力。


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07
2022年电视、液晶监督器及笔电出货面对修正压力


TrendForce集邦征询表现,现在环球局面的不确定性将打击如电视、液晶监督器、笔电等三大表现器使用的需求,2022年上半年将面对出货修正压力。


● 电视市场方面,电视面板代价简直触底,仍难动员电视市场需求。TrendForce集邦征询下修往年电视出货量展望,自原先的2.17亿台降至2.15亿台,年增幅收敛至2.4%。


● 液晶监督器市场方面,宅经济效应不再,忧国际抵触拖垮需求,液晶监督器需求动能转弱。TrendForce集邦征询开端下修往年液晶监督器出货展望,将由原先1.44亿台降至1.42亿台,年减幅度扩展至2.3%,且不扫除继续下修的大概性。


● 笔电市场方面,通胀与低落的零部件库存使条记本电脑需求面对下修压力。TrendForce集邦征询将原先2.38亿台出货量展望,下修至2.25亿台,年减8.5%。


——END——


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